הצעד הראשון מתחיל בלדעת איפה אתם עומדים
כל בדיקה או אבחון רפואי מתחילים במדדים — בבדיקת דם. ברולי אנחנו מאמינים שכך זה עובד גם בעולם הפיננסי, ולכן בנינו עבורכם צ'ק-אפ פיננסי שבסופו תקבלו את דוח ״טרום הטיפול״ שלכם — המצב כיום: קופות, דמי ניהול, ביטוחים ותעריפים — ותוכלו לקבוע איתנו פגישה אישית שבה נעבור על הנתונים יחד. הכול ללא עלות וללא התחייבות, כדי שתקבלו החלטות מבוססות מידע ונתונים — לא רגשות ותחושות.
אי אפשר לנהל את מה שלא מודדים
לאורך השנים רובנו צוברים מוצרים פיננסיים שונים — פנסיה, ביטוחים, חסכונות והשקעות — מבלי לעצור ולבדוק מה באמת יש לנו, כמה זה שווה, כמה זה עולה, והאם זה עדיין מתאים לצרכים ולמטרות שלנו.
הצ'ק-אפ הפיננסי נועד לעשות בדיוק את זה: לתת לכם תמונת מצב ברורה, מסודרת ומדויקת של כל המערך הפיננסי שלכם. כמו בדיקת דם תקופתית, הוא מאפשר לזהות כפילויות, פערים, עלויות מיותרות והזדמנויות שלא נוצלו עד היום.
כי רק כשמבינים באמת איפה עומדים — אפשר לקבל החלטות נכונות יותר, לתכנן קדימה בביטחון, ולהתחיל לצמוח.
- פנסיה וחיסכון ארוך טווח40%
- השקעות וקרנות25%
- ביטוחים והגנות20%
- נזילות וחירום15%
כל התמונה הפיננסית, בבדיקה אחת
הצ'ק-אפ סורק את כל הרבדים — מהפנסיה ועד דמי הניהול — ומחזיר לכם שליטה על הכסף.
פנסיה, גמל והשתלמות
כמה נצבר, באילו מסלולים ובאיזה אופק — והאם ההפקדות באמת עובדות בשבילכם.
ביטוחים וכפילויות
מה מבוטח, מה חסר, ואיפה משלמים פעמיים על אותו כיסוי בלי לדעת.
דמי ניהול ועלויות
שברירי אחוז שמצטברים לעשרות אלפי שקלים לאורך השנים — שווה לבדוק.
נכסים והתחייבויות
מבט-על על מה שיש ומה שחייבים, כדי לראות את התמונה הפיננסית המלאה.
נזילות וקרן חירום
האם יש כרית ביטחון זמינה למקרה הצורך — וכמה חודשים היא באמת מכסה.
מיסוי והטבות
ניצול מלא של הטבות מס וזיכויים שמגיעים לכם — ולרוב פשוט לא ממומשים.
מהצ'ק-אפ — לתוכנית, ולצמיחה
הצ'ק-אפ הוא שלב 01 בתהליך הליווי שלנו. אחרי שמבינים את המצב הקיים, בונים יחד תוכנית מותאמת אישית — ומלווים אותה לאורך השנים.
- 01מבצעים צ'ק-אפ ומבינים את התמונה המלאה
- 02מנתחים יחד ובונים תוכנית שמתאימה למטרות שלכם
- 03מיישמים ומלווים, עם דוחות ופגישות תקופתיות
נשמח להכיר, ולעשות סדר.
פגישת היכרות אישית, ללא עלות וללא התחייבות — נבין יחד מה חשוב לכם, ונראה איך נכון להתקדם.